Questionario
Ti chiediamo di dedicare qualche minuto del tuo tempo a compilare il questionario che abbiamo preparato, così da permetterci di comprendere meglio la tua situazione e fornirti un servizio personalizzato che rispecchi le tue specifiche esigenze e obiettivi.
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Ti chiediamo di dedicare qualche minuto del tuo tempo a compilare il questionario che abbiamo preparato, così da permetterci di comprendere meglio la tua situazione e fornirti un servizio personalizzato che rispecchi le tue specifiche esigenze e obiettivi.
Comprensione e presentazione della situazione
Per prepararsi alla telefonata, è fondamentale avere una chiara comprensione dei propri obiettivi / preferenze personali e presentare dettagliatamente la situazione personale, professionale e finanziaria.
In questo senso, un buon punto di partenza può essere la discussione delle idee sulle strategie già formulate, che potranno essere riviste e ampliate in caso di necessità.
Metti per iscritto i punti essenziali
Per facilitare la comprensione della situazione, è utile mettere per iscritto i punti essenziali e inviarli prima della chiamata, così da strutturare al meglio il caso e prepararsi in modo più approfondito.
Ti chiediamo quindi gentilmente di dedicare qualche minuto del tuo tempo a compilare il questionario che abbiamo preparato, così da permetterci di comprendere meglio la tua situazione e fornirti un servizio personalizzato che rispecchi le tue specifiche esigenze e obiettivi.
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